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不差钱的美团点评为何再融资?马云让王兴如临大敌

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据自媒体开柒爆料,美团点评已开启新一轮融资,此轮融资投前估值约为250亿美元,较2016年年初融资时的180亿美元估值高出近40%。

不差钱的美团点评为何再融资?马云让王兴如临大敌

王兴

最有意思的是投资方,这一次融资领投方或为IDG,老虎基金参投,就是说,这很可能是一轮纯VC融资,巨头不会是主力。今年5月一则关于美团融资的传言中,大股东腾讯弃投,这被美团和腾讯双双否认。

美团在当时还对外宣布,已实现盈亏平衡,账上躺着30亿现金。理论上来说,美团根本不差钱。正如我之前所分析,在O2O市场结束补贴之后,美团收入同比三位数增长、实现盈亏平衡,造血能力强劲。因此,不论是继续熬下去打“消耗战”,还是就靠手里的“30亿美元现金储备”打闪电战,美团点评都有机会取得最后的胜利。

现在美团点评融资的消息爆出的关键原因在于,O2O市场迎来变数——且是巨大的变数。百度外卖与饿了么合并传言已经出现,饿了么回应是:“市场传言,不予置评”,并没有用“谣言”、“子虚乌有”这样的词汇,留有很大的余地和想象空间,因此我认为这个传言最终落地的可能性极大,就看什么时候宣布,以及细节了。

如果只是外卖市场的合并,美团账上30亿美元现金(几个月过去应该不止30亿美元了)依然可以应对,毕竟外卖只是美团体系中的一颗棋子,且不是最重要的那颗。现在让美团加速融资步伐的另一个可能性是,百度外卖和饿了么合并之后,百度糯米会不会和阿里口碑走到一起?在我看来,这是大概率事件。

第一,对于百度来说,设若可以接受将外卖“打包”换出去,与阿里合力来与美团竞逐外卖市场,那么,就可以接受将糯米置换出去,只看价码和方式。从另一个角度来说,外卖这个最高频的黄金级O2O场景与到店餐饮等业务协同才能更好地发展,比如二者可以共享商家资源、地推团队等等,没必要独立发展。

不差钱的美团点评为何再融资?马云让王兴如临大敌

李彦宏

第二,对于百度来说,在猛将陆奇空降之后,设定了全新的战略方向,AI是核心,具体到业务上,短期内就带来了收入增长的“造血业务”,金融即将独立、信息流广告日入3000万;长期有很大想象空间的则是爱奇艺(视频第一梯队、部分关键指标领先,必将独立IPO)、DuerOS(大概相当于百度在AI时代的Android)以及阿波罗(智能汽车生态,陆奇亲自操盘)。而O2O在百度最新财报中几乎没有体现,相关媒体报道用的是“调整”二字,怎么调整外界还看不到,三季度结果会明确。

第三、对于阿里来说,生态棋局纷繁弥补,重大业务都在布局,诞生了市值超过100亿美元公司的市场中,唯有出行业务马失前蹄,让腾讯成为收割者。阿里主观意愿上,绝不会再犯第二次错误。当意识到美团不可控之后,阿里就投资60亿人民币再造口碑,同时多次投资饿了么,可以说对于O2O是志在必得,眼下百度O2O战略调整对于阿里来说,是一个重构版图的绝佳机会,只要价格合适就会考虑接盘。

不差钱的美团点评为何再融资?马云让王兴如临大敌

马云

第四,饿了么和百度外卖合并之后,百度糯米再与阿里口碑合并,就是一个足以与美团点评抗衡的O2O实体。姑且称之为糯米口碑。这对于百度和阿里都是一个全新的好牌。在美团与点评合并之后,在O2O市场已经形成绝对领先优势,美团点评在团购和买单市场占据85%以上的份额,已是绝对老大;外卖领域,美团外卖占据近六成的市场份额。不论是口碑,还是糯米,单打独斗都很难与美团点评抗衡。合并,对于百度来说是“联阿抗美”,对于阿里来说,是“联百抗美”。

不差钱的美团点评为何再融资?马云让王兴如临大敌

李彦宏和马云

在阿里和百度共同的支持下,美团点评30亿美元的资金就不算多了,融资为即将到来的硬仗做好准备,储备弹药和粮草,就可以解释为什么看上去不差钱却要融资。

美团点评业务已涉足外卖、到店、酒旅、支付、打车、短租等等业务,生态中还有猫眼电影、美团云等等,本身就是一个小巨头,这给它树立了不少敌人,每一个领域都有对手,但真正让王兴忌惮的敌人,只有一个,那就是阿里。所以,尽管阿里还持有美团股份,但王兴早已公开将马云“得罪”。

从王兴接受《财经》美女记者宋玮采访就能看出,美团已站队腾讯。

王兴原话是这样的:

从战斗力来说,阿里非常强,但如果他们各方面做得更有底线一点,我会更尊敬他们……腾讯不管是创始人的个性、整个团队的气质,还是业务战略,它是能更好和别人结盟的。

王兴意识到,O2O市场最终不会只有美团点评一家,更可能是类似于可口可乐-百事可乐的格局一样。其甚至明确,阿里将是“长期的竞争对手”。所以,美团点评融资腾讯是否会投资或领投已经不重要,重要的是阿里是一定不会投资。

从下面这段对话便可一窥端倪:

《财经》:听说阿里现在依然没有全部卖掉在美团的股票。

王兴:还剩一点。它去年之所以兜售我们的老股是为了干扰我们融资。如果你不看好这家公司,那干脆卖光好了,我们已经帮他们找好了买家。但他却不肯卖光,他一定要留一点,或许是为了将来能继续给我们制造点麻烦。

《财经》:与阿里巴巴糟糕的关系,会给美团带来什么影响?

王兴:会面临更大的竞争压力。比如外卖,阿里为了给我们制造麻烦,不惜代价扶持饿了么,他们一年花了十亿美元。

《财经》:这是否也意味你在外卖领域始终无法赢得垄断性优势?

王兴:这是多数人的一个误解,不应该试图追求一家独大,和阿里的竞争会长期存在。

我和很多人沟通过「4321」,很多细分领域会经历多进4,4进3,3进2的过程。多进4就像百团大战、百车大战、百播大战,新机会出现时,一堆人冲上去,一段时间混战后可能有4家初步胜出,通常是BAT加上创业公司里的胜者,例如今日头条今天所面对的局面。但这不是个稳定结构,所以还会有4进3,3进2,比如百度外卖先出局了。

除非像微信那样全国网络效应超强的业务,否则在很多领域是不会出现一家独大的。总有消费者喜欢不一样的品牌,可口可乐或是百事可乐,耐克或是阿迪。企业更不希望供应商只有一家。我觉得有两家是很正常的。

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