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万科地产,苹果手机,都是12倍,值得买入

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这篇短文,写给价格投资客人看。

 

万科的市盈率,真便宜,也就是12倍左右。

 

值得买,值得收藏。

 

来看看数据。今年上半年,万科完成了700亿销售,似乎略有下降,但考虑到全年结算,这个数据可以忽略;利润73亿,反而有37%的上升。

 

查三张报表,毛利率攀升了近8%,进入良性惯性趋势。

 

作为一家仍然聚焦在一二线城市的发展商,万科太便宜了。看3点:

 

其一:上半年实现签约销售近2800亿元,同比增长了46%。记住,如何销售和如何结算是两回事,前者的量,更重要,因为已经签约了。就销售金额而言,万科在16个主要城市中,排名第一,龙头老大的格局,没有改变;

 

其二:毛利回升了近8%。这可能是由于2014-2015的部分项目,由于行业周期的底部反转而至。截止到今年6月,公司已经卖出但还没结算的量,近4000亿。因此,毛利好,而充足的预售量和未结算量,更好;

 

其三:公司全力集中一二线,这是对的。上半年,公司拿了80个项目,合计建筑面积1600万米,而其中80%在一二线城市,权益比例63%。而如此审慎的策略,搭配的是一个更加审慎的负债率:20%。你买万科,就是买这家公司可以 翻番的负债率,懂了吧。

 

万科本周五大涨了不到7%,市场已经看出来了:真便宜。王石走了更好,宝能走了也好,深铁进驻也好,没有外力可以阻挡万科的正常发展。这家公司的A股市值不过3200亿左右。

 

这可是中国最大、美誉度最高的房地产开发企业。

 

市值,我看得值一万亿人民币。

 

12倍市盈率,让我想起苹果。苹果手机的市盈率,假如减去2700亿美元的现金,其估值也就12倍左右。

 

买苹果手机,不如买苹果股票。

 

两个巨大的、被低估的公司。苹果手机是个高度粘性的产品,而万科住宅,对于中国人而言,似乎也差不多呢。

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波音大飞机偶得金酒一杯,与君共赏。

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