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历史上四次冲击3400点:超级牛市中继站or反弹已至最高点?

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今日沪指3400冲关战况仍然胶着,早盘沪指两度冲高逼近3400点关口并创下阶段新高,但临近上午收盘,三大股指均出现跳水。这自9月5日沪指上涨到3390点以来,大盘连续震荡的第8个交易日。

历史学者黄仁宇先生在书写明王朝大历史时,选了1578万历十五年这个年份,因为“表面看来虽似末端小节,但实质上却是以前发生大事的症结,也是将在以后掀起波澜的机缘。”

当前,大盘围绕3400点震荡之际,市场消息面上利好集中:8月投资者信心指数创2016年来新高、9月外资机构掀起“调研热”、两融规模逼近万亿关口创9个月新高等等。凤凰财经梳理发现,多空激烈争夺3400点,在历史上的2007年5月~7月、2009年6月~9月、2015年12月~3月、2015年10月~11月四个阶段都曾出现,并最终大概率成为了阶段性大盘向上或向下走势的重要转折点,3400点能否冲关成功、后市将如何走向,至少由以下几个共性指标能看出端倪。

沪指K线走势图里可以清晰看到四个时期节点

2015年10月:急跌探底后的反弹新高

【市场】:在经历2015年夏天那个阶段性新高5178点后,A股持续暴跌经历月线四连跌,但在当年10月终于迎来红盘收官并走出波澜的反弹行情。彼时,在央行多次降息降准、各种产业政策利好出台、二孩全面放开的背景下,大盘在9月终于再次起航,从10月16日起,上证指数围绕3400点上下,持续了14个交易日,多空双方反复展开拉锯,乐观派说蓄势发力直指3500点,谨慎派说久盘必跌警惕风险,一直到11月4日大盘稳站3500点,随之开启了为期近一个月的阶段性强势反弹。但随后,进入2016年大盘开启大跌模式,从最高点3700点一度跌至最低2638点。

【盘面】:券商股领涨权重股,题材股活跃,体育概念、“大健康”及二胎概念、新能源汽车、充电桩涨幅居前,国产软件股跌幅居前,个股普涨。

【明星股】券商股,数次出现集体涨停。彼时虽然经历了三季度3个月的快速熊市行情,但券商三季报“成绩单”并不糟糕,即使在煎熬的第三季度,逾一半上市券商自营业务浮盈。再加上在第三季度的维稳行情中,证金公司和中央汇金强势出击券商股,当时有统计,23家上市券商中,21家公司获得了证金公司、中央汇金及中证金融资管计划的进驻。

【政策】:政策红利推动。一方面央行持续在前期一系列的降息降准等政策,持续不断的向市场释放出充足的流动性。另外,当年两会期间市场释放出多种改革预期,如深港通放开、央企改革配套文件出台、“一带一路”建设、人口生育政策改革等,多重题材将持续受益政策。

2015年1月:牛市前夕的冲关震荡

【市场】:2015年1月5日,煤炭板块全线暴涨,共有35只股票涨停;有色金属板块也有13只股票涨停,A股出现“眉(煤)飞色舞”,次日A股再接再厉,盘中一度触及3394.22点,再创逾五年新高,距3400点也仅有一步之遥。但是,当日盘中创下3394.22点的新高后突然跳水,蓝筹大幅震荡,创业板指和中小板指则大幅走高。此后数日,大盘高位震荡。就在市场认为市场风格转换迹象越来越明显之时,1月9日(周五)金融股却再度集体暴动,保险、银行、券商的金融股集体大幅拉升,中国人寿、新华保险、北京银行等多只金融股触及涨停,银行和非银金融板块领涨两市,上证综指一口气突破3400点整数关口,盘中最高上摸3404.83点。不过,此后沪指又再度出现大幅跳水,在最后半个小时内下跌超过100点,前述金融股的涨停全部被打开。

此后经过两个月的震荡盘整,市场形成共识,大盘一路扶摇直上,开启了2015年的牛市大行情。

 

2015年1月的K线节点图

【盘面】:沪指在3400点关口突然出现风格转换,板块轮动快、频频坐过山车,蓝筹股大幅震荡,机构选择了抛售蓝筹扫货创业板;中小盘股与大盘股之间的跷跷板效应显现,“亏钱容易赚钱难”。

【政策】:2014年11月17日,“沪港通”正式开闸。南北车合并限期重组概念股高潮。

2009年8月:V底后反弹新高

【市场】:A股从2007年的历史性高点6124点后开启了持续大跌,直到2008年10月份探底1664.93点,此后开始了持续反弹,沪指一路震荡向上在2009年8月冲击3400点,达到阶段性最高3478点。此后,沪指下行。

【盘面】:创业板开张激励科技股走强,电子信息领域中小板科技股普遍走强。

【明星股】:2009年全年,A股市场各大行业均录得了可观的涨幅。其中,汽车和零部件行业全年上涨284%,煤炭开采行业上涨259%,在中国经济面临增长方式转型的节点上,资金全面追捧高成长的消费与新兴产业,其中涨幅最大的是医药、新能源等板块,并一直延续至今。

【政策】:2009年9月17日,创业板正式启动,当天,首批七家申请创业板IPO的企业均顺利“过会”;重启IPO,2009年深沪两市IPO融资额合计超过2000亿元,仅次于中国香港和美国;在全球十宗最大IPO中,中国建筑、中国中冶和中国重工分别居于第二、第三和第九位;全球央行同时推出的史无前例的超宽松货币政策,中国央行大举“放水”,全年新增信贷接近10万亿元;四万亿刺激计划,中国经济今年来走出V型反转,并带动上市公司业绩持续改善,支撑中国股市走强。

2007年5月:超级大牛市“中继站”

【市场】:回望过去,2005年6月~2007年10月,在股改、升值、资产重估等利好刺激下,A股进入一轮新牛市。2005年6月上证综合指数从最低998点开始上涨,直到2007年10月达到最高点6124点。和2015年1月的情况类似,大盘指数在一路扶摇向上狂奔时,在3400点附近关口迎来调整震荡。2007年5月30日,财政部凌晨宣布,即日起将证券交易印花税上调至0.3%。上午9点半,沪深股市开盘后出现了放量暴跌的态势,跌幅达6%以上,沪指收盘报4053点,下跌281点,两市跌停的个股超过900只。接下来的几天,许多股票的股价接近腰斩,但“5.30”暴跌之后,市场开始出现结构性调整,资金开始流向绩优股,绩差股全面退潮,市场出现“二八现象”,且并没有阻止2007年牛市的势头,在短暂调整结束之后,大盘重新上扬,一直到2007年的10月,沪指达到了创记录顶点。

【盘面】:2007年大牛市的黄金期。有统计称,两市99%的上市公司市值上涨,股民100个有98个赚了钱,其中,有超过一半的人实现投资翻番。与此相应,在2007年底,中国股票的开户人口达到了1.3亿,历史上的“全民炒股”时代到来。

【明星股】:这波行情与1996、1997年那轮从价值回归到疯狂投机的大牛市有很多的相似之处。期间,涨幅最大的是以贵州茅台为代表的蓝筹股,中国船舶以复权涨幅124倍的升幅夺得第一明星股。

【政策】:股改启动,中小企业板全流通时代开始。2007年4月29日,证监会发布《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》,宣布启动股权分置改革试点工作。5月9日,推出首批股权分置改革试点企业,在破解股权分置这一股市“头号难题”迈出了实质操作的第一步。到了2005年底,50家全部中小企业板股权分置射箭工程完成。

QFII、保险资金也直接进入A股的二级市场;开放式基金大量发行,人民币升值预期带来的境内资金流动性过剩,资金全面杀入市场。

同时,四个时期都出现了开户进场人数及成交额,以及舆情热度的阶段性高点。

进入2015年1月的前一个月,沪深成交额出现阶段性的突破新高,其中,上海成交金额115173.9亿元,深圳成交额达到了65964.17亿元,随着春节假期到来,两市成交金额有所萎缩,但在随后的2015年3月到5月暴增,同时,2015年6月的交易量创出新高,其中,上海成交金额200365.3亿元,深圳成交金额166247.54亿元。

与之相呼应的是,当月,沪深新增股票账户数分别为45.48万户和43.74万户,首次双双突破40万;当月首周开始,沪深两市参与交易A股账户数也双双突破千万。

 

这一情况,在2007年5月~7月、2009年6月~9月、2015年10月~11月几个时期也出现,尤其是2015年10月出现了量上的历史性新高。

 

在百度数据里搜索到的舆情指数里,这几个时期也出现了民间关注的一个小峰值:

  

不难看出,在四次大盘围绕3400点震荡前后的市场、盘面和政策环境中,每一轮的大牛市开启,都离不开震荡中形成多空博弈资金的共识,尽管震荡行情中会出现二八风格切换、中小创与蓝筹股的跷跷板效应,但在行情启动初期,都离不开“带头大哥”权重股揭竿而起。而最终大盘能否一路扶摇直上,都会回归到A股基本面的支撑,政策红利、增量资金入市。

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