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马红漫:警惕重大变化!

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各位老马日日评的听众朋友们,大家早上好,2017年8月9日星期三。

昨天晚间九寨沟发生地震,首先为灾区的同胞祈福!

今天会发布宏观数据,PPI和CPI会发布,目前预期的情况,CPI会继续保持低位运行,这就是最近关于新周期的争论当中,反对新周期的观点,最为坚定的一个理由。也就是说,如果你认为新周期会产生的话,CPI不涨的话,那么请问中上游涨起来的价格谁来最终消化掉,如果CPI不涨的话,表明需求没有启动,只是供给端通过人为的调降供给的数量来实现所谓的出清的话,能够持续多久呢?

今天上午就会出物价指数,我们再做相关的关注,看看盘面如何来理解它。另外一个,最近不确定因素在提高,比如中国和印度在边境方面的一些事件,昨天还有一个比较重要的事情是美国对朝鲜做了一个比较强硬的表态,以至于昨天的美国市场因为这样一个表述出现了震荡下行,没有继续昂头向上的态势。这些事情放在一起,未来的全球政治、经济,甚至军事可能会比我们想象中要严峻一些。在这种情况下,作为投资人也需要做一些思考和研究。

假如这些“黑天鹅”发生的时候,我们投资人应该做什么事情。一般来说,这种全球政治经济出现变化的时候,国际市场会出现比较明显的两极分化,一方面是大盘指数会迅速调整,避险品种会获得机会,类似于黄金,其实美元、瑞士法郎也是比较好的避险品种,所以我建议大家可以配置一些类似的产品。投资人要做的事情就是预判未来,就是当别人不知道的时候你提起做了准备,这才叫投资人。

在昨天的晚评当中我们点评了关于猪肉涨价的事情,昨天开始猪肉被纳入到涨价板块的概念当中,本人很难理解啊,这个观点大家可以讨论,关于猪肉价格的趋势和状况,具体内容可以听一下昨天的晚评。

还有一条消息,国家稀土办向六大稀土集团下发文件,要求稳定稀土市场,这个通知当中提到了目前市场出现了报价无序,囤货居奇的现象,要求六大集团必须加强行业自律等等,但是有业内人士表示国家稀土办此举是希望六大集团不要带头涨价,稳定市场。但是在昨天即使发布了文件,价格任然在上涨,这个可以关注一下。

所以我们觉得现在,供给侧结构性改革进行到一定程度之后需要做进一步的优化和调整,来维护整个中国产业链条发展的平衡,供给端的出清之后,需求端如何提振,应该提上议事日程,我觉得也必然会提上议事日程。稀土办应该是走在最前面的,它已经发现了囤货居奇、等待涨价、扭曲市场行为等等,其他的更高调控部门是不是应该承担起更大的责任呢?我们觉得这种预判应该是成立的。

我们今天先聊到这里,我认为所有你现在所看到所谓新周期的现象,都会伴随时间推移,稍微时间放宽一点,到8月底都会出现一个大的政策层面的转变,我们先把这个预判放在这里,静心地观察这个预判会不会变成现实,而你作为投资人需要思考的是,如果这个预判变成现实会如何,如果这个预判没有变成现实又会如何?这才是一个合格的投资人。

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